Graças à conveniência e às baixas barreiras de entrada, negociar e criar tokens personalizados é mais fácil do que nunca. Juntamente com as redes sociais e uma base crescente de investidores de retalho, a expansão de tokens que não oferecem utilidade foi bastante acelerada, contando apenas com comunidades leais e marketing agressivo para sustentar o seu crescimento.
introduzir
A cultura e os memes da Internet há muito desempenham um papel importante no espaço das criptomoedas. A enorme capitalização de mercado da Memecoin é uma prova disso, com sua capitalização de mercado total de aproximadamente US$ 66,65 bilhões no momento da redação deste artigo. Dogecoin representa aproximadamente 43,81% de toda a categoria e sua avaliação é superior à de alguns players conhecidos como Vodafone, Pinterest e Logitech.
O centro central do Memecoin tem sido o Ethereum, com apenas recentemente alguns concorrentes surgindo. A atividade associada a esses tokens mudou, com Solana se tornando um local ativo para projetos e especuladores que entram no mercado.
Um grande contribuinte para a expansão e aumento no volume de transações de Solana tem sido seu vibrante ecossistema Memecoin on-chain, que atraiu muita atenção este ano, com nomes como “dog wif hat” e “Bonk” sendo tendências e preços subindo.
Embora não apoiemos a negociação do Memecoin, ainda é benéfico entender o que está acontecendo neste mercado que está se firmando e fazendo seu nome.
À primeira vista, você pode ter dificuldade em discernir as razões por trás da ação de preço aparentemente ridícula, mas se olhar com atenção, poderá encontrar algumas pistas. Portanto, neste artigo faremos uma visão ampla de todo o espaço do Memecoin, olhando cada canto para tentar descobrir o que está acontecendo.
Visão geral
Antes de prosseguirmos com a análise, é melhor definir o cenário e familiarizar-se com o ambiente e suas características, pois há pouca lógica por trás de tudo e precisa ser observado com a mente aberta.
Cada área desenvolve sua cultura única e a rede Solana não é exceção. Desde o início da temporada de Solana, histórias de perda de fortunas que mudaram vidas e fama da noite para o dia foram repetidas no Twitter. Percebendo que uma oportunidade potencialmente enorme estava no horizonte, muitas pessoas de todas as origens entraram na área em busca de boa sorte.
Uma das principais características do Memecoin no Solana é o grande número de tokens criados todos os dias.
Como o custo de lançamento do Memecoin é extremamente baixo, um grande número de novos pares comerciais são listados em bolsas descentralizadas todos os dias. Isso o torna um campo de ritmo acelerado. A liquidez é muito baixa na maioria dos novos pares de negociação, fazendo com que os preços sejam bastante afetados e flutuem descontroladamente. A vida útil média dos projetos tende a ser de 24 horas ou menos, em grande parte porque os malfeitores tentam capitalizar o frenesi fraudando investidores ambiciosos e desavisados por meio de golpes elaborados e de marketing.
Se você passar bastante tempo em grupos do Telegram e visualizar e filtrar hashtags no Twitter, poderá mapear a maioria dos participantes para funções específicas que são críticas para a área.
Desenvolvedores: Os desenvolvedores são aclamados como deuses e vistos como pastores que podem liderar suas comunidades em direção à liberdade financeira. Suas decisões tendem a influenciar os movimentos iniciais de preços e determinar a longevidade do projeto, porque, como criadores, eles têm controle total sobre os fundamentos do Memecoin e normalmente detêm uma quantidade considerável do fornecimento de tokens.
Influenciadores: Os influenciadores usam sua influência nas redes sociais para compartilhar seus investimentos pessoais e aumentar a conscientização sobre projetos com diferentes motivações. Alguns deles esperam fortalecer a comunidade aumentando o reconhecimento social, e alguns procuram simplesmente lucrar com a saída de liquidez.
Membros da comunidade: Extremamente leais e dispostos a fazer o que for preciso. Essas pessoas costumam aparecer em grupos de bate-papo, interagir com outras pessoas e trabalhar incansavelmente para promover seus investimentos em postagens de figuras populares cuja atenção pode determinar o sucesso ou o fracasso de um projeto.
Snipers: Ao automatizar as interações em cadeia para comprar tokens indiscriminadamente assim que um pool de liquidez for criado e aberto para negociação, os detentores dessas carteiras esperam aproveitar o impulso ascendente gerado pelos comerciantes regulares que compram depois delas. Na maioria dos casos, eles não o mantêm por muito tempo, mas vendem cedo para obter lucro, pois há muitas oportunidades para isso.
Lembre-se de que tudo isso acontece em um ambiente de jogo implacável para os jogadores. Para nos mantermos competitivos, desenvolvemos uma série de ferramentas de negociação com funcionalidades analíticas úteis para acelerar a tomada de decisões e a execução. Serviços como Photon e BonkBot são preferidos pela maioria dos traders.
Características de um Memecoin de sucesso
No vasto oceano de tokens, apenas alguns tokens podem manter altas valorizações por muito tempo e ter comunidades unidas. Isso significa que deve haver algum fator quantificável que contribua para o seu sucesso.
Ter uma estrutura sólida de due diligence tornará o processo de triagem das listas de observação mais fácil e menos demorado. Isto levanta a questão: Que informações valiosas podemos usar para conduzir uma análise eficaz destas moedas imprevisíveis?
Utilizando dados históricos, podemos tentar identificar padrões e indicadores comuns que possam fornecer alguma medida do potencial de um projecto. Por exemplo, analisando os 50 principais Memecoins, podemos ter uma ideia aproximada de quais atributos os melhores desempenhos possuem.
Tendências
Como todo o circuito Memecoin é principalmente orientado por tendências e narrativas, vale a pena ficar de olho em quais categorias ou tópicos são atualmente populares para evitar embarcar em um navio que está afundando.
Ao visualizar tópicos importantes com mapas de palavras, é fácil ver o que está em alta no momento.
Como pode ser visto, os tokens com tema animal são os mais populares, sendo os gatos o subtema mais popular. O segundo maior subtópico na figura é “cultura da Internet”, que geralmente inclui o Twitter criptografado e o Meme convencional.
Um detalhe interessante da imagem acima é a palavra-chave “cópia”, que inclui projetos que derivam do conceito original e possuem singularidades próprias. Eles continuam aparecendo, oferecendo uma segunda chance para quem perdeu o projeto anterior.
Indicadores
Depois de restringir as categorias promissoras, é hora de avaliar alguns detalhes técnicos.
Porcentagem de projetos com autorização Mint desativada: 100%
Todo projeto deve ser proibido de cunhar tokens adicionais para evitar pressão de venda ilimitada. No nosso grupo de observação, todos os projetos têm esta configuração desabilitada.
Porcentagem de queima de LP: Média – 78,7%, Mediana – 98,0%
Os tokens LP recebidos pelos implantadores ao adicionar liquidez inicial são queimados, o que reduz o risco de os criadores retirarem liquidez. A percentagem mediana aqui indica que normalmente a maior parte do LP inicial será queimada.
Porcentagem de tokens mantidos pelas 10 principais carteiras: média — 27,51%, mediana — 21,79%
Na maioria dos casos, a percentagem de detenção dos principais detentores de tokens é de cerca de 20% e varia de projeto para projeto. Quanto menor a porcentagem, menor a probabilidade de alguns indivíduos causarem estragos ao venderem em massa.
Número de dias desde o início da negociação: Média — 23,52, Mediana — 6,66
Como a maioria dos Memecoins tem vida útil de apenas alguns dias, a idade superior a 100 horas costuma ser um bom indicador. O fato de a idade média dos 50 principais Memecoins ser de pouco menos de uma semana mostra a rapidez com que o mercado está mudando. No entanto, os principais Memecoins tendem a permanecer relativamente estáveis e a manter-se em termos de classificação na tabela de classificação.
Comunidade
Provavelmente o aspecto mais difícil, mas mais crítico, é a pedra angular de toda comunidade Memecoin. Uma comunidade ativa e franca, com uma cultura própria e única, é essencial para espalhar a palavra e atrair novos membros para impulsionar o crescimento num mercado extremamente saturado.
Para estimular primeiro as discussões e promover-se numa fase inicial, os projetos precisam ser apresentados em plataformas de mídia como sites, Twitter, Telegram e Discord para ganhar credibilidade verificável e impacto máximo.
Número de plataformas de mídia por projeto:
1 plataforma — 2%
2 plataformas — 10%
3 plataformas — 78%
4 plataformas — 10%
Observamos que mais de dois terços dos Memecoins têm pelo menos 3 canais de marketing, portanto, a falta da funcionalidade de chat do Telegram e do Twitter deve soar imediatamente o alarme.
Usando esses canais, podemos pesquisar a comunidade em busca de indicadores positivos, que normalmente são (mas não estão limitados a):
Não briguem entre si: as pessoas brigando constantemente em chats de grupo ou no Twitter são ruins para a imagem de um projeto e os investidores podem ficar longe. Emoções positivas e discussões saudáveis são mais atraentes para os investidores.
Forte presença no Twitter: Ter uma marca bem conhecida no Twitter com características distintivas (como piadas internas) é necessária para maximizar a chance de a marca ser lembrada, reconhecível e viral para atrair o maior número possível de pessoas.
Influenciadores respeitados: O apoio de uma personalidade respeitável da mídia social é uma grande vantagem, mas deve-se evitar a associação com influenciadores notórios que têm tendência a bombar e despejar.
Avaliação final
A fase final da análise utilizará uma matriz de avaliação para resumir todos os nossos pensamentos e observações para tirar uma conclusão. Cada um deve desenvolver a sua própria abordagem com base em parâmetros pessoais e na tolerância ao risco. Nesta seção, usaremos uma solução interna fornecida pelos quants da On Chain Times.
Se você está se perguntando por que o eixo da “bandeira vermelha” começa em 4, a resposta é: não há Memecoin em Solana sem bandeira vermelha. Ao estabelecer uma relação entre a classificação da comunidade e o número de fatores negativos presentes, podemos atribuir vagamente cada token a uma categoria.
O objetivo deve ser sempre identificar e interagir com Memecoins que tenham classificações altas na comunidade e sinais de alerta mínimos, pois têm maiores chances de sucesso.
No entanto, existem alguns fenómenos comuns que devem ser considerados ao tentar classificar projetos:
Aquisição da comunidade: Em alguns casos, os desenvolvedores de um conceito promissor e popular decidem sair do projeto vendendo todos os seus tokens e, em resposta, a comunidade cria novos canais de comunicação, essencialmente reiniciando o projeto, o que evita o risco de danos aos desenvolvedores.
Renascimento do influenciador: Isso é difícil de prever, mas há casos extremos em que um projeto morto ganha uma segunda chance e recebe muita atenção graças ao envolvimento de um criador popular.
Saídas de atiradores furtivos: As saídas precoces de atiradores furtivos muitas vezes deixam uma mancha nas tabelas de classificação de um projeto e podem aumentar as chances de serem divulgadas nas redes sociais, porque são menos propensas a compensar os esforços da comunidade com intensa pressão de vendas. A intensa pressão de vendas pode facilmente assustar pessoas longe.
Encontrar pedras preciosas pode ser uma tarefa difícil, mas como a história provou, elas existem e ocasionalmente aparecem no nosso radar.
para concluir
A importância do Memecoin atingiu um nível que não pode ser ignorado e, apesar do seu absurdo, ainda existirá por muito tempo. Mesmo sem a intenção de participar, ignorar uma área importante do mercado seria um erro imperdoável para qualquer investidor informado em criptomoedas. Com o conhecimento que você adquiriu neste artigo, esperamos que você não sinta que está tropeçando no escuro e se agarrando a qualquer coisa enquanto navega no mundo dos memes negociáveis.
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O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
Memecoin explodiu em Solana, como “caçar tesouros cientificamente”?
Autor: HYPHIN, THOR
Compilado por: Luffy, Foresight News
Graças à conveniência e às baixas barreiras de entrada, negociar e criar tokens personalizados é mais fácil do que nunca. Juntamente com as redes sociais e uma base crescente de investidores de retalho, a expansão de tokens que não oferecem utilidade foi bastante acelerada, contando apenas com comunidades leais e marketing agressivo para sustentar o seu crescimento.
introduzir
A cultura e os memes da Internet há muito desempenham um papel importante no espaço das criptomoedas. A enorme capitalização de mercado da Memecoin é uma prova disso, com sua capitalização de mercado total de aproximadamente US$ 66,65 bilhões no momento da redação deste artigo. Dogecoin representa aproximadamente 43,81% de toda a categoria e sua avaliação é superior à de alguns players conhecidos como Vodafone, Pinterest e Logitech.
O centro central do Memecoin tem sido o Ethereum, com apenas recentemente alguns concorrentes surgindo. A atividade associada a esses tokens mudou, com Solana se tornando um local ativo para projetos e especuladores que entram no mercado.
Um grande contribuinte para a expansão e aumento no volume de transações de Solana tem sido seu vibrante ecossistema Memecoin on-chain, que atraiu muita atenção este ano, com nomes como “dog wif hat” e “Bonk” sendo tendências e preços subindo.
Embora não apoiemos a negociação do Memecoin, ainda é benéfico entender o que está acontecendo neste mercado que está se firmando e fazendo seu nome.
À primeira vista, você pode ter dificuldade em discernir as razões por trás da ação de preço aparentemente ridícula, mas se olhar com atenção, poderá encontrar algumas pistas. Portanto, neste artigo faremos uma visão ampla de todo o espaço do Memecoin, olhando cada canto para tentar descobrir o que está acontecendo.
Visão geral
Antes de prosseguirmos com a análise, é melhor definir o cenário e familiarizar-se com o ambiente e suas características, pois há pouca lógica por trás de tudo e precisa ser observado com a mente aberta.
Cada área desenvolve sua cultura única e a rede Solana não é exceção. Desde o início da temporada de Solana, histórias de perda de fortunas que mudaram vidas e fama da noite para o dia foram repetidas no Twitter. Percebendo que uma oportunidade potencialmente enorme estava no horizonte, muitas pessoas de todas as origens entraram na área em busca de boa sorte.
Uma das principais características do Memecoin no Solana é o grande número de tokens criados todos os dias.
Como o custo de lançamento do Memecoin é extremamente baixo, um grande número de novos pares comerciais são listados em bolsas descentralizadas todos os dias. Isso o torna um campo de ritmo acelerado. A liquidez é muito baixa na maioria dos novos pares de negociação, fazendo com que os preços sejam bastante afetados e flutuem descontroladamente. A vida útil média dos projetos tende a ser de 24 horas ou menos, em grande parte porque os malfeitores tentam capitalizar o frenesi fraudando investidores ambiciosos e desavisados por meio de golpes elaborados e de marketing.
Se você passar bastante tempo em grupos do Telegram e visualizar e filtrar hashtags no Twitter, poderá mapear a maioria dos participantes para funções específicas que são críticas para a área.
Desenvolvedores: Os desenvolvedores são aclamados como deuses e vistos como pastores que podem liderar suas comunidades em direção à liberdade financeira. Suas decisões tendem a influenciar os movimentos iniciais de preços e determinar a longevidade do projeto, porque, como criadores, eles têm controle total sobre os fundamentos do Memecoin e normalmente detêm uma quantidade considerável do fornecimento de tokens.
Influenciadores: Os influenciadores usam sua influência nas redes sociais para compartilhar seus investimentos pessoais e aumentar a conscientização sobre projetos com diferentes motivações. Alguns deles esperam fortalecer a comunidade aumentando o reconhecimento social, e alguns procuram simplesmente lucrar com a saída de liquidez.
Membros da comunidade: Extremamente leais e dispostos a fazer o que for preciso. Essas pessoas costumam aparecer em grupos de bate-papo, interagir com outras pessoas e trabalhar incansavelmente para promover seus investimentos em postagens de figuras populares cuja atenção pode determinar o sucesso ou o fracasso de um projeto.
Snipers: Ao automatizar as interações em cadeia para comprar tokens indiscriminadamente assim que um pool de liquidez for criado e aberto para negociação, os detentores dessas carteiras esperam aproveitar o impulso ascendente gerado pelos comerciantes regulares que compram depois delas. Na maioria dos casos, eles não o mantêm por muito tempo, mas vendem cedo para obter lucro, pois há muitas oportunidades para isso.
Lembre-se de que tudo isso acontece em um ambiente de jogo implacável para os jogadores. Para nos mantermos competitivos, desenvolvemos uma série de ferramentas de negociação com funcionalidades analíticas úteis para acelerar a tomada de decisões e a execução. Serviços como Photon e BonkBot são preferidos pela maioria dos traders.
Características de um Memecoin de sucesso
No vasto oceano de tokens, apenas alguns tokens podem manter altas valorizações por muito tempo e ter comunidades unidas. Isso significa que deve haver algum fator quantificável que contribua para o seu sucesso.
Ter uma estrutura sólida de due diligence tornará o processo de triagem das listas de observação mais fácil e menos demorado. Isto levanta a questão: Que informações valiosas podemos usar para conduzir uma análise eficaz destas moedas imprevisíveis?
Utilizando dados históricos, podemos tentar identificar padrões e indicadores comuns que possam fornecer alguma medida do potencial de um projecto. Por exemplo, analisando os 50 principais Memecoins, podemos ter uma ideia aproximada de quais atributos os melhores desempenhos possuem.
Tendências
Como todo o circuito Memecoin é principalmente orientado por tendências e narrativas, vale a pena ficar de olho em quais categorias ou tópicos são atualmente populares para evitar embarcar em um navio que está afundando.
Ao visualizar tópicos importantes com mapas de palavras, é fácil ver o que está em alta no momento.
Como pode ser visto, os tokens com tema animal são os mais populares, sendo os gatos o subtema mais popular. O segundo maior subtópico na figura é “cultura da Internet”, que geralmente inclui o Twitter criptografado e o Meme convencional.
Um detalhe interessante da imagem acima é a palavra-chave “cópia”, que inclui projetos que derivam do conceito original e possuem singularidades próprias. Eles continuam aparecendo, oferecendo uma segunda chance para quem perdeu o projeto anterior.
Indicadores
Depois de restringir as categorias promissoras, é hora de avaliar alguns detalhes técnicos.
Porcentagem de projetos com autorização Mint desativada: 100%
Todo projeto deve ser proibido de cunhar tokens adicionais para evitar pressão de venda ilimitada. No nosso grupo de observação, todos os projetos têm esta configuração desabilitada.
Porcentagem de queima de LP: Média – 78,7%, Mediana – 98,0%
Os tokens LP recebidos pelos implantadores ao adicionar liquidez inicial são queimados, o que reduz o risco de os criadores retirarem liquidez. A percentagem mediana aqui indica que normalmente a maior parte do LP inicial será queimada.
Porcentagem de tokens mantidos pelas 10 principais carteiras: média — 27,51%, mediana — 21,79%
Na maioria dos casos, a percentagem de detenção dos principais detentores de tokens é de cerca de 20% e varia de projeto para projeto. Quanto menor a porcentagem, menor a probabilidade de alguns indivíduos causarem estragos ao venderem em massa.
Número de dias desde o início da negociação: Média — 23,52, Mediana — 6,66
Como a maioria dos Memecoins tem vida útil de apenas alguns dias, a idade superior a 100 horas costuma ser um bom indicador. O fato de a idade média dos 50 principais Memecoins ser de pouco menos de uma semana mostra a rapidez com que o mercado está mudando. No entanto, os principais Memecoins tendem a permanecer relativamente estáveis e a manter-se em termos de classificação na tabela de classificação.
Comunidade
Provavelmente o aspecto mais difícil, mas mais crítico, é a pedra angular de toda comunidade Memecoin. Uma comunidade ativa e franca, com uma cultura própria e única, é essencial para espalhar a palavra e atrair novos membros para impulsionar o crescimento num mercado extremamente saturado.
Para estimular primeiro as discussões e promover-se numa fase inicial, os projetos precisam ser apresentados em plataformas de mídia como sites, Twitter, Telegram e Discord para ganhar credibilidade verificável e impacto máximo.
Número de plataformas de mídia por projeto:
Observamos que mais de dois terços dos Memecoins têm pelo menos 3 canais de marketing, portanto, a falta da funcionalidade de chat do Telegram e do Twitter deve soar imediatamente o alarme.
Usando esses canais, podemos pesquisar a comunidade em busca de indicadores positivos, que normalmente são (mas não estão limitados a):
Não briguem entre si: as pessoas brigando constantemente em chats de grupo ou no Twitter são ruins para a imagem de um projeto e os investidores podem ficar longe. Emoções positivas e discussões saudáveis são mais atraentes para os investidores.
Forte presença no Twitter: Ter uma marca bem conhecida no Twitter com características distintivas (como piadas internas) é necessária para maximizar a chance de a marca ser lembrada, reconhecível e viral para atrair o maior número possível de pessoas.
Influenciadores respeitados: O apoio de uma personalidade respeitável da mídia social é uma grande vantagem, mas deve-se evitar a associação com influenciadores notórios que têm tendência a bombar e despejar.
Avaliação final
A fase final da análise utilizará uma matriz de avaliação para resumir todos os nossos pensamentos e observações para tirar uma conclusão. Cada um deve desenvolver a sua própria abordagem com base em parâmetros pessoais e na tolerância ao risco. Nesta seção, usaremos uma solução interna fornecida pelos quants da On Chain Times.
Se você está se perguntando por que o eixo da “bandeira vermelha” começa em 4, a resposta é: não há Memecoin em Solana sem bandeira vermelha. Ao estabelecer uma relação entre a classificação da comunidade e o número de fatores negativos presentes, podemos atribuir vagamente cada token a uma categoria.
O objetivo deve ser sempre identificar e interagir com Memecoins que tenham classificações altas na comunidade e sinais de alerta mínimos, pois têm maiores chances de sucesso.
No entanto, existem alguns fenómenos comuns que devem ser considerados ao tentar classificar projetos:
Aquisição da comunidade: Em alguns casos, os desenvolvedores de um conceito promissor e popular decidem sair do projeto vendendo todos os seus tokens e, em resposta, a comunidade cria novos canais de comunicação, essencialmente reiniciando o projeto, o que evita o risco de danos aos desenvolvedores.
Renascimento do influenciador: Isso é difícil de prever, mas há casos extremos em que um projeto morto ganha uma segunda chance e recebe muita atenção graças ao envolvimento de um criador popular.
Saídas de atiradores furtivos: As saídas precoces de atiradores furtivos muitas vezes deixam uma mancha nas tabelas de classificação de um projeto e podem aumentar as chances de serem divulgadas nas redes sociais, porque são menos propensas a compensar os esforços da comunidade com intensa pressão de vendas. A intensa pressão de vendas pode facilmente assustar pessoas longe.
Encontrar pedras preciosas pode ser uma tarefa difícil, mas como a história provou, elas existem e ocasionalmente aparecem no nosso radar.
para concluir
A importância do Memecoin atingiu um nível que não pode ser ignorado e, apesar do seu absurdo, ainda existirá por muito tempo. Mesmo sem a intenção de participar, ignorar uma área importante do mercado seria um erro imperdoável para qualquer investidor informado em criptomoedas. Com o conhecimento que você adquiriu neste artigo, esperamos que você não sinta que está tropeçando no escuro e se agarrando a qualquer coisa enquanto navega no mundo dos memes negociáveis.