Пока весь технологический круг все еще занят погоней за волной ИИ, Sequoia Capital уже начала размышлять о более глубоких возможностях, стоящих за этой технологической революцией. На их ежегодной конференции AI Ascent три ключевых партнера Пэт Грэйди, Соня Хуанг и Константин Бюлер поделились своими уникальными взглядами на тенденции развития ИИ и рыночные возможности.
Эта речь не была наполнена пугающей технической терминологией, а использовала доступный язык, чтобы раскрыть, как ИИ меняет бизнес-мир и нашу жизнь. От рыночного объема до ценности на уровне приложений, от данных до доверия пользователей, они раскрыли ключевые факторы успеха в стартапах на базе ИИ. Более того, они предсказали приход экономики агентов ИИ и то, как это кардинально изменит наш способ работы. Для предпринимателей и инвесторов эта презентация дала четкий сигнал: волна ИИ уже пришла, и сейчас самое время двигаться вперед на полной скорости. Не беспокойтесь о шумах макроэкономики, волна технологического внедрения достаточно сильна, чтобы затопить любые рыночные колебания.
Если вы хотите понять, почему Sequoia считает, что рынок ИИ в десять раз больше рынка облачных вычислений, как стартапы могут одержать победу в этой области и как грядущая "экономика агентов" изменит наш мир, эта интерпретация предоставит вам первоисточники идей.
Рынок возможностей: почему ИИ является триллионной волной
С самого начала выступления Пат Грейди задал несколько ключевых вопросов: Что такое ИИ? Почему это важно? Почему именно сейчас? И что нам делать? Эта структура была предложена легендарным основателем Sequoia Capital Дональдом Валентином (, который использовал эти вопросы для оценки каждого нового рынка.
На конференции AI Ascent в прошлом году Sequoia представила сравнительную диаграмму, на которой сверху была трансформация облачных вычислений, а снизу — трансформация ИИ. В настоящее время облачные вычисления уже стали огромной индустрией стоимостью 400 миллиардов долларов, что больше, чем весь рынок программного обеспечения на начальном этапе. Если следовать этой аналогии, то стартовый рынок ИИ-услуг должен быть как минимум на порядки больше, то есть в десять раз больше, чем в начальный период облачных вычислений. В течение следующих 10-20 лет этот рынок может стать невероятно огромным, значительно превосходящим наше воображение.
В этом году Sequoia обновила свое мнение о том, что ИИ ест не только пирог рынка услуг, но и рынок программного обеспечения. Мы видели, как многие компании начинали с простых программных инструментов и постепенно становились умнее, эволюционируя от режима «второго пилота» )co-pilot( до почти полностью автоматизированного режима «самостоятельного вождения» )autopilot(. Эти компании переходят от инструментов продаж к результатам продаж, от борьбы за бюджеты на программное обеспечение к захвату бюджетов на HR. ИИ влияет на оба огромных рынка одновременно.
Каждая технологическая революция в истории была более великой, чем предыдущая, и ИИ развивается быстрее, чем любая предыдущая технологическая революция. Пэт объясняет, почему это так, с помощью простого анализа: чтобы проанализировать физические законы распространения технологий, вам нужны только три условия: люди должны знать ваш продукт, они должны хотеть ваш продукт, и они должны иметь возможность получить ваш продукт. По сравнению с тем, когда облачные вычисления только начинались, искусственный интеллект растет с поразительной скоростью. Марку Бениоффу, основателю Salesforce, пришлось прибегнуть к различным тактикам «партизанского» маркетинга, чтобы привлечь внимание, и как только 30 ноября 2022 года был выпущен ChatGPT, внимание всего мира сразу же было приковано к искусственному интеллекту. В то же время наблюдается значительный рост числа каналов для обмена информацией: только Reddit и Twitter) в настоящее время проводят ребрендинг X( с 1,2 млрд до 1,8 млрд активных пользователей в месяц. Число пользователей Интернета также выросло с 200 миллионов в том году до 5,6 миллиардов сегодня, охватывая почти все домохозяйства и предприятия по всему миру.
"Это означает, что инфраструктура готова, и когда прозвучит стартовый сигнал, распространению ничего не будет мешать," объяснил Пат, "это не явление, присущее только ИИ, это новая реальность распределения технологий, физические правила изменились. Трасса уже проложена."
Применение - это высокая ценность: как победить в эпоху ИИ
Оглядываясь на несколько крупных технических революций в истории, будь то персональные компьютеры, интернет или мобильный интернет, большинство компаний, достигнувших выручки более 1 миллиарда долларов, сосредоточены на уровне приложений. Sequoia уверена, что в области ИИ будет соблюдаться тот же принцип: истинная ценность заключается на уровне приложений.
Но сейчас ситуация изменилась. С развитием больших моделей они уже способны углубляться в прикладной слой благодаря своим возможностям к выводу, использованию инструментов и коммуникации между агентами. Если вы стартап, как вам реагировать на эту ситуацию? Пэт советует исходить из потребностей клиентов, сосредоточиться на конкретных вертикальных областях, сосредоточиться на определённых функциях и решать сложные задачи, которые могут требовать участия человека. Вот где настоящая конкуренция и где создается ценность.
Есть ли что-то особенное в создании AI-компании? Пат сказал, что 95% содержания не отличается от создания обычной компании — решение важных проблем, поиск уникальных и привлекательных способов привлечения талантливых людей. Только 5% уникальны для AI, он особенно выделил три момента:
Во-первых, будьте осторожны с "атмосферным доходом" )vibe revenue(. Пэт объясняет, что многим предпринимателям нравится "атмосферный доход", это кажется очень приятно, компании кажется, что они быстро растут, но на самом деле это может быть просто тестирование со стороны клиентов, а не реальное изменение поведения. Он советует основателям внимательно проверить уровень принятия пользователями, вовлеченность и удержание, чтобы увидеть, что люди на самом деле делают с продуктом. Не обманывайте сами себя, думая, что у вас есть реальные доходы, когда на самом деле это всего лишь "атмосферный доход", который в конечном итоге может вам навредить.
"На текущем этапе развития доверие важнее вашего продукта." Пат подчеркивает: "Продукты будут постепенно улучшаться, если клиенты доверяют вам, что вы сможете сделать их лучше, у вас не будет проблем; если они вам не доверяют, вам будут проблемы."
Во-вторых, валовая прибыль. Пэт отметил, что им не обязательно важно, какова валовая прибыль стартапа в данный момент, поскольку структура затрат в области ИИ быстро меняется. За последние 12-18 месяцев стоимость каждого токена упала на 99%. Если предприниматели успешно перейдут от продажи инструментов к продаже результатов и поднимутся вверх по цепочке создания стоимости, цены также возрастут. Хотя в данный момент валовая прибыль может быть не идеальной, у компании должен быть ясный путь к здоровой валовой прибыли.
Третье, данные флайвил. Пэт спросил у стартаперов в зале: "Кто имеет данные флайвил? Какие бизнес-метрики могут быть улучшены с помощью этого данных флайвил?" Он указал, что если на этот вопрос нельзя ответить, то так называемый данные флайвил может быть лишь мечтой. Он должен быть связан с конкретными бизнес-метриками, иначе это не имеет смысла. Это особенно важно, поскольку данные флайвил — одна из самых мощных защитных стен, которые могут построить стартапы.
В конце своей речи Пэт использовал интересную метафору: "Природа ненавидит вакуум." Он сказал, что сейчас на рынке существует огромная "привлекательность" к ИИ, и все макроэкономические шумы, такие как тарифы и колебания процентных ставок, не имеют значения. Восходящий тренд внедрения технологий полностью затмевает любые колебания на рынке. "На рынке существует огромная привлекательность, если вы не воспользуетесь возможностью, это сделает кто-то другой. Поэтому, независимо от того, что мы говорили ранее о защитных барьерах, показателях и тому подобном, вы сейчас находитесь в отрасли, где нужно неустанно бежать. Пришло время выкладываться на полную мощность и постоянно двигаться с максимальной скоростью."
От спекуляций к реальной стоимости: участие пользователей в AI значительно возросло
Затем Соня Хуанг рассказала о значительном прогрессе, достигнутом в приложениях ИИ за последний год. Она поделилась интересной статистикой: в 2023 году соотношение ежедневных активных пользователей к ежемесячным активным пользователям нативных приложений с искусственным интеллектом составляет )DAU/MAU( очень низкое, а это значит, что пользователям любопытно попробовать, но они используют его не часто, и ажиотаж намного перевешивает реальную ценность. Но сейчас ситуация кардинально изменилась. Соотношение ежедневной/ежемесячной активности ChatGPT постоянно росло и сейчас близко к уровню Reddit.
"Это отличная новость," восторженно сказала Соня, "это означает, что все больше людей получают истинную ценность от ИИ, и мы все вместе учимся, как интегрировать ИИ в повседневную жизнь."
Это использование имеет как легкую и интересную сторону, так и глубокую практическую ценность. Соня призналась, что она лично сожгла огромное количество GPU, чтобы попробовать "гиблификацию" различных изображений. Но помимо этих интересных приложений, более захватывающими являются глубокие приложения, такие как реклама, где можно создавать удивительно точные и эстетичные рекламные тексты, образовательная сфера, где можно мгновенно визуализировать новые концепции, и сфера здравоохранения, такие как приложения OpenEvidence, которые могут лучше помогать в диагностике.
"Мы только что коснулись верхушки айсберга возможностей," сказала Соня, "по мере того как способности AI моделей продолжают развиваться, то, что мы можем делать через эту 'переднюю дверь', станет все более глубоким."
Прорыв в голосовых технологиях и взрыв в программировании: две ключевые области
В 2024 году в области ИИ будут два особенно примечательных прорыва. Первый — это технологии генерации голоса. Соня называет это "моментом 'Она'" в области голоса, ссылаясь на историю из фильма "Она", где Хоакин Феникс влюбляется в ИИ-ассистента. Технологии генерации голоса уже "почти достигли зрелости" и полностью преодолели "долину ужаса", достигнув уровня, близкого к естественному.
На мероприятии Соня воспроизвела аудиодемонстрацию, звук был настолько естественным, что трудно было отличить, является ли он человеческим или созданным ИИ. "Промежуток между научной фантастикой и реальностью с поразительной скоростью сокращается, и кажется, что тест Тьюринга действительно незаметно пришел к нам."
Второй ключевой прорыв — в области программирования. Соня отметила, что это та сфера, которая достигает «кричащего» уровня соответствия продукта рынку )screaming fit(. С момента выпуска сонета Claude 3.5 от Anthropic прошлой осенью, )vibe shift( мире программирования произошел стремительный «сдвиг настроения». В настоящее время люди используют программирование на основе искусственного интеллекта для получения впечатляющих результатов, например, кто-то создает альтернативу DocSend «сделай сам» в виде «вибрационного кодирования».
"Независимо от того, являетесь ли вы опытным инженером с 'десятикратной эффективностью' или совершенно не понимаете программирование, ИИ кардинально меняет доступность, скорость и экономическую эффективность создания программного обеспечения," объяснила Соня.
С технической точки зрения, в то время как прогресс в области предварительно обученных моделей, по-видимому, замедляется, исследовательская экосистема находит новые пути для прорывов. Наиболее важным достижением являются возможности вывода OpenAI, в то время как такие технологии, как синтетические данные, использование инструментов и )AI scaffolding( оркестрации агентов ИИ, быстро развиваются, и все это в совокупности создает искусственный интеллект, способный выполнять все более сложные задачи.
Где возникает ценность: битва на уровне приложений накаляется
Соня вспоминает, как она когда-то обсуждала с коллегами вопрос создания ценности с помощью ИИ. Она признает, что тогда сомневалась в приложениях, основанных на GPT, в то время как ее партнер Пат был уверен, что ценность будет создана на уровне приложений. Теперь кажется, что Пат был прав. Судя по фактической ситуации создания ценности, компании, такие как Harvey и OpenEvidence, которые действительно ориентируются на потребности клиентов, создали огромную ценность.
"Мы очень верим, что уровень приложений является местом, где в конечном итоге сосредоточивается ценность," сказала Соня, "и по мере того как базовые модели все больше проникают на этот уровень, поле боя становится все более ожесточенным."
Конечно, она также в шутку отметила, что настоящим победителем может быть генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг, чья компания получила огромную прибыль от продаж AI-чипов.
Соня считает, что первые "убийственные приложения" AI уже появились, помимо известных приложений, таких как ChatGPT, Harvey, Glean, Sierra, Cursor, есть также ряд новых компаний, которые возникают в различных профессиональных областях. Она особенно отметила, что многие новые компании будут "приоритетом для агентов" ) agent-first (, и продаваемые ими агенты будут эволюционировать из простых прототипов в действительно мощные продукты.
Вертикальный интеллект: AI-агенты, специализирующиеся на определенных областях
На рынке интеллектуальных агентов в 2025 году Соня особенно оптимистично смотрит на развитие вертикальных агентов )vertical agents(. Это предоставляет отличную возможность для предпринимателей, которые глубоко занимаются определенной областью. Эти вертикальные агенты проходят обучение "от начала до конца" для конкретных рабочих процессов, используя технологии обучения с подкреплением, включая синтетические данные и данные пользователей, что позволяет системам ИИ демонстрировать отличные результаты в очень конкретных задачах.
Уже есть вдохновляющие ранние примеры. В области безопасности компания Expo продемонстрировала, что их интеллектуальные агенты могут превзойти человеческих специалистов по проникновению; в области DevOps компания Traversal создала AI-специалиста по устранению неисправностей, который превосходит лучших человеческих специалистов; в области сетевых технологий AI компании Meter также превзошел сетевых инженеров.
Хотя эти примеры все еще находятся на ранней стадии, они внушают оптимизм в том, что специализированные интеллектуальные агенты, обученные для решения определенных задач, могут превзойти лучших человеческих экспертов на сегодняшний день.
Соня также представила концепцию "эпохи изобилия" )abundance era(. Например, если рабочая сила становится дешевой и изобилующей, что произойдет? Получим ли мы огромное количество контента низкого качества, созданного ИИ? Что произойдет, когда "вкус" )taste( станет дефицитным активом? Ответы на эти вопросы предсказывают, как ИИ изменит другие отрасли.
Экономика интеллектуальных агентов: следующий важный этап ИИ
В завершающей части своего выступления Константин Бюлер предвосхитил следующий важный этап AI — "экономика агентов")agent economy(. На конференции AI Ascent год назад уже начали обсуждать агентов, когда эти машинные помощники только начали формировать бизнес-модели. Сегодня эти сети машин, называемые "св swarm")agent swarms(, уже играют важную роль во многих компаниях, становясь ключевой частью технологического стека AI.
Константин прогнозирует, что в ближайшие годы это будет дальше развиваться и становиться более зрелым в экономику агентов. В этой экономике агенты не просто передают информацию, они также могут перемещать ресурсы, вести сделки, записывать действия друг друга, понимать доверие и надежность, а также иметь свою собственную экономическую систему.
"Эта экономическая система не отталкивает человека, она полностью сосредоточена на человеке," объяснил Константин, "агенты сотрудничают с людьми, и люди также взаимодействуют с агентами, образуя эту экономику агентов."
Три основные технологические проблемы построения экономики агентов.
Чтобы реализовать эту грандиозную концепцию, мы сталкиваемся с тремя ключевыми техническими вызовами:
Первым вызовом является постоянная идентичность ) persistent identity (. Константин объяснил, что постоянная идентичность на самом деле включает в себя два аспекта. Во-первых, сам агент должен сохранять последовательность. Если вы имеете дело с человеком, который каждый день меняется, вы, вероятно, не будете работать с ним долго. Агент должен быть в состоянии сохранять свою собственную индивидуальность и понимание. Во-вторых, агенту нужно помнить и понимать вас. Если ваш партнер ничего не знает о вас и даже почти не может запомнить ваше имя, это также создаст проблемы для доверия и надежности.
Текущие решения, такие как RAG), улучшение поиска и генерации (, векторные базы данных и длинные контекстные окна, пытаются решить эту проблему, но все еще существуют значительные вызовы в реализации истинной памяти, самообучения на основе памяти и поддержания последовательности агентов.
Вторая проблема — это бесшовный протокол связи. «Представьте себе персональные компьютеры без TCP/IP и Интернета, — говорит Константин, — и мы только начинаем строить уровень протокола между агентами». В частности, он упомянул о разработке MCP) Model Collaboration Protocol (, который является лишь одним из серии будущих протоколов для передачи информации, передачи ценностей и передачи доверия.
Третьей задачей является безопасность. Когда вы не можете общаться с партнёром лицом к лицу, важность безопасности и доверия становится ещё более очевидной. В экономике интеллектуальных агентов безопасность и доверие будут важнее, чем в текущей экономике, что приведёт к возникновению полноценной отрасли, сосредоточенной на доверии и безопасности.
От определенности к случайности: коренная смена мышления
Константин считает, что приход экономики агентов кардинально изменит наш способ мышления. Он предложил концепцию "случайного мышления" ) stochastic mindset (, которая совершенно отличается от традиционного детерминистского мышления.
«Многие из нас влюбляются в информатику, потому что это настолько очевидно, — объясняет он, — что вы программируете компьютер на что-то, и он делает это, даже если это оказывается ошибкой». Теперь мы вступаем в эпоху, когда вычисления будут случайными. "
Он объяснил на простом примере: если вы заставите компьютер запомнить число 73, он запомнит его завтра, на следующей неделе, через месяц. Но если вы заставите человека или ИИ запомнить, он может запомнить 73, а может запомнить 37, 72, 74 или следующее простое число 79, а может вообще ничего не запомнить. Этот сдвиг в мышлении окажет глубокое влияние на то, как мы будем взаимодействовать с ИИ и агентами.
Второе изменение касается управления умственными установками ) management mindset (. В экономике агентов нам необходимо понять, что агенты могут делать, а что не могут, что похоже на процесс перехода от независимого сотрудника к менеджеру. Нам придется принимать более сложные управленческие решения, такие как когда приостанавливать определенные процессы, как предоставлять обратную связь и так далее.
Третье основное изменение заключается в сочетании первых двух: у нас будет более сильный эффект рычага, но определенность значительно снизится. "Мы входим в мир, где вы можете делать больше, но вы должны уметь управлять этой неопределенностью и риском," сказал Константин, "в этом мире каждый из вас прекрасно подходит для того, чтобы процветать."
Экстремальные эффекты кредитного плеча: переосмысление работы, компаний и экономики
Год назад Sequoia предсказала, что различные функциональные подразделения в организациях начнут иметь ИИ-агентов и постепенно объединяться, в конечном итоге весь процесс будет завершен ИИ-агентами. Они даже смело предсказали появление первой "одиночной единорога компании".
Хотя "одиночный единорог" еще не реализован, мы уже видим, как компания расширяется с беспрецедентной скоростью, используя меньше людей, чем когда-либо прежде. Константин считает, что мы достигнем беспрецедентного уровня рычага.
"В конечном итоге эти процессы и интеллектуальные агенты объединятся, образуя сеть нейронных сетей," предвосхитил он, "это изменит все, переработает индивидуальную работу, переработает структуру компаний, переработает всю экономику."
Три партнера Sequoia на этой презентации очертили ясный путь развития ИИ от текущего состояния до возможной будущей эволюции. От макроанализа рыночных возможностей до понимания ценности на уровне приложений и перспектив экономики интеллектуальных агентов, они не только объяснили, что и почему, но, что более важно, указали, как — как использовать эту триллионную возможность для создания ценности.
Для предпринимателей это не только пиршество идей, но и руководство к действию: захватить ценность на уровне приложений, построить реальные, а не "атмосферные" доходы, создать магнит данных, подготовиться к грядущей экономике интеллектуальных агентов и всегда помнить — сейчас время для полной отдачи и максимальной скорости.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Последний внутренний отчет Sequoia Capital США: как извлечь выгоду из триллионных возможностей AI?
Автор: Шэньсыцюань
Пока весь технологический круг все еще занят погоней за волной ИИ, Sequoia Capital уже начала размышлять о более глубоких возможностях, стоящих за этой технологической революцией. На их ежегодной конференции AI Ascent три ключевых партнера Пэт Грэйди, Соня Хуанг и Константин Бюлер поделились своими уникальными взглядами на тенденции развития ИИ и рыночные возможности.
Эта речь не была наполнена пугающей технической терминологией, а использовала доступный язык, чтобы раскрыть, как ИИ меняет бизнес-мир и нашу жизнь. От рыночного объема до ценности на уровне приложений, от данных до доверия пользователей, они раскрыли ключевые факторы успеха в стартапах на базе ИИ. Более того, они предсказали приход экономики агентов ИИ и то, как это кардинально изменит наш способ работы. Для предпринимателей и инвесторов эта презентация дала четкий сигнал: волна ИИ уже пришла, и сейчас самое время двигаться вперед на полной скорости. Не беспокойтесь о шумах макроэкономики, волна технологического внедрения достаточно сильна, чтобы затопить любые рыночные колебания.
Если вы хотите понять, почему Sequoia считает, что рынок ИИ в десять раз больше рынка облачных вычислений, как стартапы могут одержать победу в этой области и как грядущая "экономика агентов" изменит наш мир, эта интерпретация предоставит вам первоисточники идей.
Рынок возможностей: почему ИИ является триллионной волной
С самого начала выступления Пат Грейди задал несколько ключевых вопросов: Что такое ИИ? Почему это важно? Почему именно сейчас? И что нам делать? Эта структура была предложена легендарным основателем Sequoia Capital Дональдом Валентином (, который использовал эти вопросы для оценки каждого нового рынка.
На конференции AI Ascent в прошлом году Sequoia представила сравнительную диаграмму, на которой сверху была трансформация облачных вычислений, а снизу — трансформация ИИ. В настоящее время облачные вычисления уже стали огромной индустрией стоимостью 400 миллиардов долларов, что больше, чем весь рынок программного обеспечения на начальном этапе. Если следовать этой аналогии, то стартовый рынок ИИ-услуг должен быть как минимум на порядки больше, то есть в десять раз больше, чем в начальный период облачных вычислений. В течение следующих 10-20 лет этот рынок может стать невероятно огромным, значительно превосходящим наше воображение.
В этом году Sequoia обновила свое мнение о том, что ИИ ест не только пирог рынка услуг, но и рынок программного обеспечения. Мы видели, как многие компании начинали с простых программных инструментов и постепенно становились умнее, эволюционируя от режима «второго пилота» )co-pilot( до почти полностью автоматизированного режима «самостоятельного вождения» )autopilot(. Эти компании переходят от инструментов продаж к результатам продаж, от борьбы за бюджеты на программное обеспечение к захвату бюджетов на HR. ИИ влияет на оба огромных рынка одновременно.
Каждая технологическая революция в истории была более великой, чем предыдущая, и ИИ развивается быстрее, чем любая предыдущая технологическая революция. Пэт объясняет, почему это так, с помощью простого анализа: чтобы проанализировать физические законы распространения технологий, вам нужны только три условия: люди должны знать ваш продукт, они должны хотеть ваш продукт, и они должны иметь возможность получить ваш продукт. По сравнению с тем, когда облачные вычисления только начинались, искусственный интеллект растет с поразительной скоростью. Марку Бениоффу, основателю Salesforce, пришлось прибегнуть к различным тактикам «партизанского» маркетинга, чтобы привлечь внимание, и как только 30 ноября 2022 года был выпущен ChatGPT, внимание всего мира сразу же было приковано к искусственному интеллекту. В то же время наблюдается значительный рост числа каналов для обмена информацией: только Reddit и Twitter) в настоящее время проводят ребрендинг X( с 1,2 млрд до 1,8 млрд активных пользователей в месяц. Число пользователей Интернета также выросло с 200 миллионов в том году до 5,6 миллиардов сегодня, охватывая почти все домохозяйства и предприятия по всему миру.
"Это означает, что инфраструктура готова, и когда прозвучит стартовый сигнал, распространению ничего не будет мешать," объяснил Пат, "это не явление, присущее только ИИ, это новая реальность распределения технологий, физические правила изменились. Трасса уже проложена."
Применение - это высокая ценность: как победить в эпоху ИИ
Оглядываясь на несколько крупных технических революций в истории, будь то персональные компьютеры, интернет или мобильный интернет, большинство компаний, достигнувших выручки более 1 миллиарда долларов, сосредоточены на уровне приложений. Sequoia уверена, что в области ИИ будет соблюдаться тот же принцип: истинная ценность заключается на уровне приложений.
Но сейчас ситуация изменилась. С развитием больших моделей они уже способны углубляться в прикладной слой благодаря своим возможностям к выводу, использованию инструментов и коммуникации между агентами. Если вы стартап, как вам реагировать на эту ситуацию? Пэт советует исходить из потребностей клиентов, сосредоточиться на конкретных вертикальных областях, сосредоточиться на определённых функциях и решать сложные задачи, которые могут требовать участия человека. Вот где настоящая конкуренция и где создается ценность.
Есть ли что-то особенное в создании AI-компании? Пат сказал, что 95% содержания не отличается от создания обычной компании — решение важных проблем, поиск уникальных и привлекательных способов привлечения талантливых людей. Только 5% уникальны для AI, он особенно выделил три момента:
Во-первых, будьте осторожны с "атмосферным доходом" )vibe revenue(. Пэт объясняет, что многим предпринимателям нравится "атмосферный доход", это кажется очень приятно, компании кажется, что они быстро растут, но на самом деле это может быть просто тестирование со стороны клиентов, а не реальное изменение поведения. Он советует основателям внимательно проверить уровень принятия пользователями, вовлеченность и удержание, чтобы увидеть, что люди на самом деле делают с продуктом. Не обманывайте сами себя, думая, что у вас есть реальные доходы, когда на самом деле это всего лишь "атмосферный доход", который в конечном итоге может вам навредить.
"На текущем этапе развития доверие важнее вашего продукта." Пат подчеркивает: "Продукты будут постепенно улучшаться, если клиенты доверяют вам, что вы сможете сделать их лучше, у вас не будет проблем; если они вам не доверяют, вам будут проблемы."
Во-вторых, валовая прибыль. Пэт отметил, что им не обязательно важно, какова валовая прибыль стартапа в данный момент, поскольку структура затрат в области ИИ быстро меняется. За последние 12-18 месяцев стоимость каждого токена упала на 99%. Если предприниматели успешно перейдут от продажи инструментов к продаже результатов и поднимутся вверх по цепочке создания стоимости, цены также возрастут. Хотя в данный момент валовая прибыль может быть не идеальной, у компании должен быть ясный путь к здоровой валовой прибыли.
Третье, данные флайвил. Пэт спросил у стартаперов в зале: "Кто имеет данные флайвил? Какие бизнес-метрики могут быть улучшены с помощью этого данных флайвил?" Он указал, что если на этот вопрос нельзя ответить, то так называемый данные флайвил может быть лишь мечтой. Он должен быть связан с конкретными бизнес-метриками, иначе это не имеет смысла. Это особенно важно, поскольку данные флайвил — одна из самых мощных защитных стен, которые могут построить стартапы.
В конце своей речи Пэт использовал интересную метафору: "Природа ненавидит вакуум." Он сказал, что сейчас на рынке существует огромная "привлекательность" к ИИ, и все макроэкономические шумы, такие как тарифы и колебания процентных ставок, не имеют значения. Восходящий тренд внедрения технологий полностью затмевает любые колебания на рынке. "На рынке существует огромная привлекательность, если вы не воспользуетесь возможностью, это сделает кто-то другой. Поэтому, независимо от того, что мы говорили ранее о защитных барьерах, показателях и тому подобном, вы сейчас находитесь в отрасли, где нужно неустанно бежать. Пришло время выкладываться на полную мощность и постоянно двигаться с максимальной скоростью."
От спекуляций к реальной стоимости: участие пользователей в AI значительно возросло
Затем Соня Хуанг рассказала о значительном прогрессе, достигнутом в приложениях ИИ за последний год. Она поделилась интересной статистикой: в 2023 году соотношение ежедневных активных пользователей к ежемесячным активным пользователям нативных приложений с искусственным интеллектом составляет )DAU/MAU( очень низкое, а это значит, что пользователям любопытно попробовать, но они используют его не часто, и ажиотаж намного перевешивает реальную ценность. Но сейчас ситуация кардинально изменилась. Соотношение ежедневной/ежемесячной активности ChatGPT постоянно росло и сейчас близко к уровню Reddit.
"Это отличная новость," восторженно сказала Соня, "это означает, что все больше людей получают истинную ценность от ИИ, и мы все вместе учимся, как интегрировать ИИ в повседневную жизнь."
Это использование имеет как легкую и интересную сторону, так и глубокую практическую ценность. Соня призналась, что она лично сожгла огромное количество GPU, чтобы попробовать "гиблификацию" различных изображений. Но помимо этих интересных приложений, более захватывающими являются глубокие приложения, такие как реклама, где можно создавать удивительно точные и эстетичные рекламные тексты, образовательная сфера, где можно мгновенно визуализировать новые концепции, и сфера здравоохранения, такие как приложения OpenEvidence, которые могут лучше помогать в диагностике.
"Мы только что коснулись верхушки айсберга возможностей," сказала Соня, "по мере того как способности AI моделей продолжают развиваться, то, что мы можем делать через эту 'переднюю дверь', станет все более глубоким."
Прорыв в голосовых технологиях и взрыв в программировании: две ключевые области
В 2024 году в области ИИ будут два особенно примечательных прорыва. Первый — это технологии генерации голоса. Соня называет это "моментом 'Она'" в области голоса, ссылаясь на историю из фильма "Она", где Хоакин Феникс влюбляется в ИИ-ассистента. Технологии генерации голоса уже "почти достигли зрелости" и полностью преодолели "долину ужаса", достигнув уровня, близкого к естественному.
На мероприятии Соня воспроизвела аудиодемонстрацию, звук был настолько естественным, что трудно было отличить, является ли он человеческим или созданным ИИ. "Промежуток между научной фантастикой и реальностью с поразительной скоростью сокращается, и кажется, что тест Тьюринга действительно незаметно пришел к нам."
Второй ключевой прорыв — в области программирования. Соня отметила, что это та сфера, которая достигает «кричащего» уровня соответствия продукта рынку )screaming fit(. С момента выпуска сонета Claude 3.5 от Anthropic прошлой осенью, )vibe shift( мире программирования произошел стремительный «сдвиг настроения». В настоящее время люди используют программирование на основе искусственного интеллекта для получения впечатляющих результатов, например, кто-то создает альтернативу DocSend «сделай сам» в виде «вибрационного кодирования».
"Независимо от того, являетесь ли вы опытным инженером с 'десятикратной эффективностью' или совершенно не понимаете программирование, ИИ кардинально меняет доступность, скорость и экономическую эффективность создания программного обеспечения," объяснила Соня.
С технической точки зрения, в то время как прогресс в области предварительно обученных моделей, по-видимому, замедляется, исследовательская экосистема находит новые пути для прорывов. Наиболее важным достижением являются возможности вывода OpenAI, в то время как такие технологии, как синтетические данные, использование инструментов и )AI scaffolding( оркестрации агентов ИИ, быстро развиваются, и все это в совокупности создает искусственный интеллект, способный выполнять все более сложные задачи.
Где возникает ценность: битва на уровне приложений накаляется
Соня вспоминает, как она когда-то обсуждала с коллегами вопрос создания ценности с помощью ИИ. Она признает, что тогда сомневалась в приложениях, основанных на GPT, в то время как ее партнер Пат был уверен, что ценность будет создана на уровне приложений. Теперь кажется, что Пат был прав. Судя по фактической ситуации создания ценности, компании, такие как Harvey и OpenEvidence, которые действительно ориентируются на потребности клиентов, создали огромную ценность.
"Мы очень верим, что уровень приложений является местом, где в конечном итоге сосредоточивается ценность," сказала Соня, "и по мере того как базовые модели все больше проникают на этот уровень, поле боя становится все более ожесточенным."
Конечно, она также в шутку отметила, что настоящим победителем может быть генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг, чья компания получила огромную прибыль от продаж AI-чипов.
Соня считает, что первые "убийственные приложения" AI уже появились, помимо известных приложений, таких как ChatGPT, Harvey, Glean, Sierra, Cursor, есть также ряд новых компаний, которые возникают в различных профессиональных областях. Она особенно отметила, что многие новые компании будут "приоритетом для агентов" ) agent-first (, и продаваемые ими агенты будут эволюционировать из простых прототипов в действительно мощные продукты.
Вертикальный интеллект: AI-агенты, специализирующиеся на определенных областях
На рынке интеллектуальных агентов в 2025 году Соня особенно оптимистично смотрит на развитие вертикальных агентов )vertical agents(. Это предоставляет отличную возможность для предпринимателей, которые глубоко занимаются определенной областью. Эти вертикальные агенты проходят обучение "от начала до конца" для конкретных рабочих процессов, используя технологии обучения с подкреплением, включая синтетические данные и данные пользователей, что позволяет системам ИИ демонстрировать отличные результаты в очень конкретных задачах.
Уже есть вдохновляющие ранние примеры. В области безопасности компания Expo продемонстрировала, что их интеллектуальные агенты могут превзойти человеческих специалистов по проникновению; в области DevOps компания Traversal создала AI-специалиста по устранению неисправностей, который превосходит лучших человеческих специалистов; в области сетевых технологий AI компании Meter также превзошел сетевых инженеров.
Хотя эти примеры все еще находятся на ранней стадии, они внушают оптимизм в том, что специализированные интеллектуальные агенты, обученные для решения определенных задач, могут превзойти лучших человеческих экспертов на сегодняшний день.
Соня также представила концепцию "эпохи изобилия" )abundance era(. Например, если рабочая сила становится дешевой и изобилующей, что произойдет? Получим ли мы огромное количество контента низкого качества, созданного ИИ? Что произойдет, когда "вкус" )taste( станет дефицитным активом? Ответы на эти вопросы предсказывают, как ИИ изменит другие отрасли.
Экономика интеллектуальных агентов: следующий важный этап ИИ
В завершающей части своего выступления Константин Бюлер предвосхитил следующий важный этап AI — "экономика агентов")agent economy(. На конференции AI Ascent год назад уже начали обсуждать агентов, когда эти машинные помощники только начали формировать бизнес-модели. Сегодня эти сети машин, называемые "св swarm")agent swarms(, уже играют важную роль во многих компаниях, становясь ключевой частью технологического стека AI.
Константин прогнозирует, что в ближайшие годы это будет дальше развиваться и становиться более зрелым в экономику агентов. В этой экономике агенты не просто передают информацию, они также могут перемещать ресурсы, вести сделки, записывать действия друг друга, понимать доверие и надежность, а также иметь свою собственную экономическую систему.
"Эта экономическая система не отталкивает человека, она полностью сосредоточена на человеке," объяснил Константин, "агенты сотрудничают с людьми, и люди также взаимодействуют с агентами, образуя эту экономику агентов."
Три основные технологические проблемы построения экономики агентов.
Чтобы реализовать эту грандиозную концепцию, мы сталкиваемся с тремя ключевыми техническими вызовами:
Первым вызовом является постоянная идентичность ) persistent identity (. Константин объяснил, что постоянная идентичность на самом деле включает в себя два аспекта. Во-первых, сам агент должен сохранять последовательность. Если вы имеете дело с человеком, который каждый день меняется, вы, вероятно, не будете работать с ним долго. Агент должен быть в состоянии сохранять свою собственную индивидуальность и понимание. Во-вторых, агенту нужно помнить и понимать вас. Если ваш партнер ничего не знает о вас и даже почти не может запомнить ваше имя, это также создаст проблемы для доверия и надежности.
Текущие решения, такие как RAG), улучшение поиска и генерации (, векторные базы данных и длинные контекстные окна, пытаются решить эту проблему, но все еще существуют значительные вызовы в реализации истинной памяти, самообучения на основе памяти и поддержания последовательности агентов.
Вторая проблема — это бесшовный протокол связи. «Представьте себе персональные компьютеры без TCP/IP и Интернета, — говорит Константин, — и мы только начинаем строить уровень протокола между агентами». В частности, он упомянул о разработке MCP) Model Collaboration Protocol (, который является лишь одним из серии будущих протоколов для передачи информации, передачи ценностей и передачи доверия.
Третьей задачей является безопасность. Когда вы не можете общаться с партнёром лицом к лицу, важность безопасности и доверия становится ещё более очевидной. В экономике интеллектуальных агентов безопасность и доверие будут важнее, чем в текущей экономике, что приведёт к возникновению полноценной отрасли, сосредоточенной на доверии и безопасности.
От определенности к случайности: коренная смена мышления
Константин считает, что приход экономики агентов кардинально изменит наш способ мышления. Он предложил концепцию "случайного мышления" ) stochastic mindset (, которая совершенно отличается от традиционного детерминистского мышления.
«Многие из нас влюбляются в информатику, потому что это настолько очевидно, — объясняет он, — что вы программируете компьютер на что-то, и он делает это, даже если это оказывается ошибкой». Теперь мы вступаем в эпоху, когда вычисления будут случайными. "
Он объяснил на простом примере: если вы заставите компьютер запомнить число 73, он запомнит его завтра, на следующей неделе, через месяц. Но если вы заставите человека или ИИ запомнить, он может запомнить 73, а может запомнить 37, 72, 74 или следующее простое число 79, а может вообще ничего не запомнить. Этот сдвиг в мышлении окажет глубокое влияние на то, как мы будем взаимодействовать с ИИ и агентами.
Второе изменение касается управления умственными установками ) management mindset (. В экономике агентов нам необходимо понять, что агенты могут делать, а что не могут, что похоже на процесс перехода от независимого сотрудника к менеджеру. Нам придется принимать более сложные управленческие решения, такие как когда приостанавливать определенные процессы, как предоставлять обратную связь и так далее.
Третье основное изменение заключается в сочетании первых двух: у нас будет более сильный эффект рычага, но определенность значительно снизится. "Мы входим в мир, где вы можете делать больше, но вы должны уметь управлять этой неопределенностью и риском," сказал Константин, "в этом мире каждый из вас прекрасно подходит для того, чтобы процветать."
Экстремальные эффекты кредитного плеча: переосмысление работы, компаний и экономики
Год назад Sequoia предсказала, что различные функциональные подразделения в организациях начнут иметь ИИ-агентов и постепенно объединяться, в конечном итоге весь процесс будет завершен ИИ-агентами. Они даже смело предсказали появление первой "одиночной единорога компании".
Хотя "одиночный единорог" еще не реализован, мы уже видим, как компания расширяется с беспрецедентной скоростью, используя меньше людей, чем когда-либо прежде. Константин считает, что мы достигнем беспрецедентного уровня рычага.
"В конечном итоге эти процессы и интеллектуальные агенты объединятся, образуя сеть нейронных сетей," предвосхитил он, "это изменит все, переработает индивидуальную работу, переработает структуру компаний, переработает всю экономику."
Три партнера Sequoia на этой презентации очертили ясный путь развития ИИ от текущего состояния до возможной будущей эволюции. От макроанализа рыночных возможностей до понимания ценности на уровне приложений и перспектив экономики интеллектуальных агентов, они не только объяснили, что и почему, но, что более важно, указали, как — как использовать эту триллионную возможность для создания ценности.
Для предпринимателей это не только пиршество идей, но и руководство к действию: захватить ценность на уровне приложений, построить реальные, а не "атмосферные" доходы, создать магнит данных, подготовиться к грядущей экономике интеллектуальных агентов и всегда помнить — сейчас время для полной отдачи и максимальной скорости.