Завдяки зручності та низьким бар’єрам входу торгувати та створювати власні токени стало простіше, ніж будь-коли. У поєднанні з соціальними мережами та зростаючою базою роздрібних інвесторів розширення токенів, які не пропонують ніякої користі, значно прискорилося, покладаючись виключно на лояльні спільноти та агресивний маркетинг для підтримки свого зростання.
представити
Інтернет-культура та меми давно відіграють важливу роль у криптовалютному просторі. Величезна ринкова капіталізація Memecoin є доказом цього, його загальна ринкова капіталізація становила приблизно 66,65 мільярдів доларів на момент написання цієї статті. Dogecoin становить приблизно 43,81% усієї категорії, і його оцінка вища, ніж у деяких відомих гравців, таких як Vodafone, Pinterest і Logitech.
Центральним центром Memecoin довгий час був Ethereum, лише нещодавно з’явилося кілька конкурентів. Діяльність, пов’язана з цими токенами, змінилася, і Solana стала активним місцем для проектів і спекулянтів, які виходять на ринок.
Значний внесок у розширення Solana та сплеск обсягу транзакцій зробила її динамічна мережева екосистема Memecoin, яка привернула багато уваги цього року, завдяки таким назвам, як «dog wif hat» і «Bonk», які стали популярними, а ціни стрімко зростали.
Хоча ми не схвалюємо торгівлю Memecoin, все ж корисно розуміти, що відбувається на цьому ринку, який знаходить свою опору та робить собі ім’я.
На перший погляд у вас можуть виникнути проблеми з розпізнанням причин, що стоять за, здавалося б, безглуздими цінами, але якщо ви придивитесь уважніше, ви можете знайти деякі підказки. Тому в цій статті ми зробимо широкий огляд усього простору Memecoin, розглядаючи кожен куточок, щоб спробувати зрозуміти, що відбувається.
Огляд
Перш ніж ми приступимо до аналізу, найкраще підготуватися до ситуації та ознайомитися з навколишнім середовищем та його характеристиками, оскільки за всім цим мало обґрунтування, і за ним потрібно спостерігати відкрито.
Кожна сфера розвиває свою унікальну культуру, і мережа Solana не є винятком. З початку сезону Solana історії про втрату долі, яка змінила життя, і слави за одну ніч повторювалися в Twitter. Усвідомлюючи, що на горизонті відкривається потенційно величезна можливість, багато людей із різним становищем вийшли на поле у пошуках удачі.
Однією з головних особливостей Memecoin на Solana є величезна кількість токенів, що створюються щодня.
Оскільки вартість запуску Memecoin надзвичайно низька, велика кількість нових торгових пар щодня котирується на децентралізованих біржах. Це робить його сферою швидкого розвитку. Ліквідність на більшості нових торгових пар дуже низька, що призводить до сильного впливу на ціни та різких коливань. Середня тривалість життя проекту, як правило, становить 24 години або менше, головним чином через те, що зловмисники намагаються отримати вигоду від шаленства, обманюючи амбітних і нічого не підозрюючих інвесторів шляхом ретельного шахрайства та маркетингу.
Якщо ви проводите достатньо часу в групах Telegram, а також переглядаєте й переглядаєте хештеги в Twitter, ви можете віднести більшість учасників до конкретних ролей, які є критично важливими для цієї сфери.
Розробники: розробників називають богами, і їх вважають пастухами, які можуть вести свої громади до фінансової свободи. Їхні рішення, як правило, впливають на ранні зміни цін і визначають довговічність проекту, оскільки як творці вони повністю контролюють основи Memecoin і зазвичай мають значну кількість токенів.
Інфлюенсери: Впливові особи використовують свій вплив у соціальних мережах, щоб поділитися своїми особистими інвестиціями, щоб підвищити обізнаність про проекти з різними мотивами. Деякі з них сподіваються зміцнити спільноту шляхом підвищення соціального визнання, а деякі просто прагнуть отримати прибуток від виходу з ліквідності.
Члени спільноти: надзвичайно лояльні та готові робити все, що потрібно. Ці люди часто з’являються в групах чатів, спілкуються з іншими та невпинно працюють над просуванням своїх інвестицій під публікаціями популярних людей, чия увага може визначити успіх чи провал проекту.
Снайпери: автоматизувавши взаємодію в ланцюжку для купівлі токенів без розбору, щойно буде створено пул ліквідності та відкрито для торгівлі, власники цих гаманців сподіваються скористатися імпульсом зростання, створеним звичайними трейдерами, які купують після них. У більшості випадків вони не тримають його довго, а продають раніше, щоб отримати прибуток, тому що для цього є багато можливостей.
Пам’ятайте, що все це відбувається в безжальному ігровому середовищі. Щоб залишатися конкурентоспроможними, ми розробили низку торгових інструментів із корисними аналітичними функціями для прискорення прийняття та виконання рішень. Більшість трейдерів віддають перевагу таким службам, як Photon і BonkBot.
Характеристики успішного Memecoin
У величезному океані токенів лише кілька токенів можуть підтримувати високі оцінки протягом тривалого часу та мати тісні спільноти. Це означає, що має бути певний кількісно виміряний фактор, який сприяє їхньому успіху.
Наявність надійної системи належної перевірки зробить процес перевірки контрольних списків легшим і менш трудомістким. Це викликає запитання: яку цінну інформацію ми можемо використати для ефективного аналізу цих непередбачуваних монет?
Використовуючи історичні дані, ми можемо спробувати визначити загальні закономірності та показники, які можуть дати певну міру потенціалу проекту. Наприклад, проаналізувавши 50 найкращих мемекойнів, ми можемо отримати приблизне уявлення про те, якими характеристиками володіють найкращі виконавці.
Тенденції
Оскільки весь цикл Memecoin в основному керується трендами та розповідями, варто стежити за тим, які категорії чи теми зараз популярні, щоб не потрапити на борт тонучого корабля.
Візуалізуючи гарячі теми за допомогою карт слів, легко побачити, що актуально зараз.
Як видно, найпопулярнішими є токени на тему тварин, а найпопулярнішою підтемою є коти. Другою за величиною підтемою на малюнку є «Інтернет-культура», яка зазвичай включає зашифрований Twitter і мейнстрім-мем.
Цікавою деталлю зображення вище є ключове слово «копія», яке включає проекти, які є похідними від оригінальної концепції та мають власну унікальність. Вони постійно з’являються, пропонуючи другий шанс тим, хто пропустив попередній проект.
Індикатори
Після звуження перспективних категорій настав час оцінити деякі технічні деталі.
Відсоток проектів з вимкненою авторизацією Mint: 100%
Кожному проекту має бути заборонено карбувати додаткові токени, щоб уникнути необмеженого тиску продажів. У нашій групі спостереження цей параметр вимкнено для всіх проектів.
Відсоток запису LP: середнє – 78,7%, середнє – 98,0%
Токени LP, отримані деплоєрами під час додавання початкової ліквідності, спалюються, що зменшує ризик вилучення ліквідності творцями. Середній відсоток тут вказує на те, що зазвичай більша частина початкового платівки буде спалена.
Відсоток токенів, які зберігаються в 10 найпопулярніших гаманцях: середнє значення — 27,51%, середнє значення — 21,79%
У більшості випадків відсоток власників топ-токенів становить близько 20% і варіюється від проекту до проекту. Чим нижчий відсоток, тим менша ймовірність того, що кілька осіб спричинять хаос, продаючи масово.
Кількість днів з початку торгів: Середнє — 23,52, Медіанне — 6,66
Оскільки термін служби більшості Memecoin становить лише кілька днів, вік понад 100 годин зазвичай є хорошим показником. Той факт, що середній вік топ-50 Memecoin становить трохи менше тижня, показує, наскільки швидко змінюється ринок. Однак найпопулярніші мемекойни, як правило, залишаються відносно стабільними та утримують свої позиції в рейтингу лідерів.
Спільнота
Ймовірно, найскладніший, але найважливіший аспект є наріжним каменем кожного Memecoin - спільноти. Активна, відверта спільнота з власною унікальною культурою є важливою для поширення інформації та залучення нових членів для стимулювання зростання на надзвичайно насиченому ринку.
Щоб спочатку стимулювати обговорення та рекламувати себе на ранній стадії, проекти мають бути представлені на медіа-платформах, таких як веб-сайти, Twitter, Telegram і Discord, щоб отримати перевірену довіру та отримати максимальний вплив.
Кількість медіа-платформ на проект:
1 платформа — 2%
2 платформи — 10%
3 платформи — 78%
4 платформи — 10%
Ми помітили, що більше двох третин Memecoins мають принаймні 3 маркетингові канали, тому відсутність функцій чату в Telegram і Twitter має негайно викликати тривогу.
Використовуючи ці канали, ми можемо опитувати спільноту щодо позитивних показників, якими зазвичай є (але не обмежуються ними):
Не сваріться між собою: люди, які постійно сваряться в групових чатах або в Twitter, погано впливають на імідж проекту, і інвестори можуть триматися подалі. Позитивні емоції та здорові дискусії більш привабливі для інвесторів.
Сильна присутність у Твіттері: мати відомий бренд у Твіттері з відмінними характеристиками (наприклад, внутрішні жарти) необхідний для максимізації шансів на те, що бренд запам’ятається, впізнається та стане вірусним, щоб зацікавити якомога більше людей.
Шановні впливові особи: підтримка авторитетної особистості в соціальних мережах є величезним плюсом, тоді як слід уникати спілкування з відомими впливовими особами, які мають тенденцію накачувати та скидати.
Підсумкова оцінка
На завершальному етапі аналізу використовуватиметься матриця оцінювання, щоб узагальнити всі наші думки та спостереження, щоб зробити висновок. Кожен повинен виробити власний підхід, виходячи з особистих параметрів і толерантності до ризику. У цьому розділі ми будемо використовувати власне рішення, надане нам quants у On Chain Times.
Якщо вам цікаво, чому вісь «червоного прапора» починається з 4, відповідь така: на Solana немає Memecoin без червоного прапора. Встановивши співвідношення між рейтингом спільноти та кількістю присутніх негативних факторів, ми можемо вільно віднести кожен токен до категорії.
Мета завжди повинна полягати в тому, щоб ідентифікувати та взаємодіяти з Memecoins, які мають високі рейтинги спільноти та мінімальні попереджувальні знаки, оскільки вони мають більше шансів на успіх.
Однак є деякі загальні явища, які слід враховувати, намагаючись класифікувати проекти:
Поглинання спільноти: у деяких випадках розробники багатообіцяючої та популярної концепції вирішують вийти з проекту, продавши всі свої токени, і у відповідь спільнота створює нові канали зв’язку, по суті, перезапускаючи проект. Це дозволяє уникнути ризику зловживань розробників.
Відродження інфлюенсера: це важко передбачити, але бувають екстремальні випадки, коли мертвий проект отримує другий шанс і привертає багато уваги завдяки участі популярного творця.
Снайперські виходи: Ранні снайперські виходи часто залишають пляму на таблицях лідерів для проекту, і вони можуть збільшити шанси на рекламу в соціальних мережах, оскільки вони менш імовірно компенсують зусилля спільноти інтенсивним тиском продажів. Інтенсивний тиск продажів може легко налякати люди геть.
Знайти дорогоцінне каміння може бути складним завданням, але, як довела історія, вони існують і час від часу з’являються на нашому радарі.
на закінчення
Важливість Memecoin досягла такого рівня, який неможливо ігнорувати, і, незважаючи на його абсурдність, він ще довго буде існувати. Навіть без наміру брати участь, ігнорування важливої сфери ринку було б непробачною помилкою для будь-якого поінформованого інвестора в криптовалюту. Маючи знання, які ви отримали з цієї статті, сподіваюся, ви не будете відчувати, що спотикаєтесь у темряві й хапаєтеся за соломинку, орієнтуючись у світі торгових мемів.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Memecoin вибухнув на Солані, як «науково полювати на скарби»?
Автор: ГІФІН, ТОР
Упорядник: Luffy, Foresight News
Завдяки зручності та низьким бар’єрам входу торгувати та створювати власні токени стало простіше, ніж будь-коли. У поєднанні з соціальними мережами та зростаючою базою роздрібних інвесторів розширення токенів, які не пропонують ніякої користі, значно прискорилося, покладаючись виключно на лояльні спільноти та агресивний маркетинг для підтримки свого зростання.
представити
Інтернет-культура та меми давно відіграють важливу роль у криптовалютному просторі. Величезна ринкова капіталізація Memecoin є доказом цього, його загальна ринкова капіталізація становила приблизно 66,65 мільярдів доларів на момент написання цієї статті. Dogecoin становить приблизно 43,81% усієї категорії, і його оцінка вища, ніж у деяких відомих гравців, таких як Vodafone, Pinterest і Logitech.
Центральним центром Memecoin довгий час був Ethereum, лише нещодавно з’явилося кілька конкурентів. Діяльність, пов’язана з цими токенами, змінилася, і Solana стала активним місцем для проектів і спекулянтів, які виходять на ринок.
Значний внесок у розширення Solana та сплеск обсягу транзакцій зробила її динамічна мережева екосистема Memecoin, яка привернула багато уваги цього року, завдяки таким назвам, як «dog wif hat» і «Bonk», які стали популярними, а ціни стрімко зростали.
Хоча ми не схвалюємо торгівлю Memecoin, все ж корисно розуміти, що відбувається на цьому ринку, який знаходить свою опору та робить собі ім’я.
На перший погляд у вас можуть виникнути проблеми з розпізнанням причин, що стоять за, здавалося б, безглуздими цінами, але якщо ви придивитесь уважніше, ви можете знайти деякі підказки. Тому в цій статті ми зробимо широкий огляд усього простору Memecoin, розглядаючи кожен куточок, щоб спробувати зрозуміти, що відбувається.
Огляд
Перш ніж ми приступимо до аналізу, найкраще підготуватися до ситуації та ознайомитися з навколишнім середовищем та його характеристиками, оскільки за всім цим мало обґрунтування, і за ним потрібно спостерігати відкрито.
Кожна сфера розвиває свою унікальну культуру, і мережа Solana не є винятком. З початку сезону Solana історії про втрату долі, яка змінила життя, і слави за одну ніч повторювалися в Twitter. Усвідомлюючи, що на горизонті відкривається потенційно величезна можливість, багато людей із різним становищем вийшли на поле у пошуках удачі.
Однією з головних особливостей Memecoin на Solana є величезна кількість токенів, що створюються щодня.
Оскільки вартість запуску Memecoin надзвичайно низька, велика кількість нових торгових пар щодня котирується на децентралізованих біржах. Це робить його сферою швидкого розвитку. Ліквідність на більшості нових торгових пар дуже низька, що призводить до сильного впливу на ціни та різких коливань. Середня тривалість життя проекту, як правило, становить 24 години або менше, головним чином через те, що зловмисники намагаються отримати вигоду від шаленства, обманюючи амбітних і нічого не підозрюючих інвесторів шляхом ретельного шахрайства та маркетингу.
Якщо ви проводите достатньо часу в групах Telegram, а також переглядаєте й переглядаєте хештеги в Twitter, ви можете віднести більшість учасників до конкретних ролей, які є критично важливими для цієї сфери.
Розробники: розробників називають богами, і їх вважають пастухами, які можуть вести свої громади до фінансової свободи. Їхні рішення, як правило, впливають на ранні зміни цін і визначають довговічність проекту, оскільки як творці вони повністю контролюють основи Memecoin і зазвичай мають значну кількість токенів.
Інфлюенсери: Впливові особи використовують свій вплив у соціальних мережах, щоб поділитися своїми особистими інвестиціями, щоб підвищити обізнаність про проекти з різними мотивами. Деякі з них сподіваються зміцнити спільноту шляхом підвищення соціального визнання, а деякі просто прагнуть отримати прибуток від виходу з ліквідності.
Члени спільноти: надзвичайно лояльні та готові робити все, що потрібно. Ці люди часто з’являються в групах чатів, спілкуються з іншими та невпинно працюють над просуванням своїх інвестицій під публікаціями популярних людей, чия увага може визначити успіх чи провал проекту.
Снайпери: автоматизувавши взаємодію в ланцюжку для купівлі токенів без розбору, щойно буде створено пул ліквідності та відкрито для торгівлі, власники цих гаманців сподіваються скористатися імпульсом зростання, створеним звичайними трейдерами, які купують після них. У більшості випадків вони не тримають його довго, а продають раніше, щоб отримати прибуток, тому що для цього є багато можливостей.
Пам’ятайте, що все це відбувається в безжальному ігровому середовищі. Щоб залишатися конкурентоспроможними, ми розробили низку торгових інструментів із корисними аналітичними функціями для прискорення прийняття та виконання рішень. Більшість трейдерів віддають перевагу таким службам, як Photon і BonkBot.
Характеристики успішного Memecoin
У величезному океані токенів лише кілька токенів можуть підтримувати високі оцінки протягом тривалого часу та мати тісні спільноти. Це означає, що має бути певний кількісно виміряний фактор, який сприяє їхньому успіху.
Наявність надійної системи належної перевірки зробить процес перевірки контрольних списків легшим і менш трудомістким. Це викликає запитання: яку цінну інформацію ми можемо використати для ефективного аналізу цих непередбачуваних монет?
Використовуючи історичні дані, ми можемо спробувати визначити загальні закономірності та показники, які можуть дати певну міру потенціалу проекту. Наприклад, проаналізувавши 50 найкращих мемекойнів, ми можемо отримати приблизне уявлення про те, якими характеристиками володіють найкращі виконавці.
Тенденції
Оскільки весь цикл Memecoin в основному керується трендами та розповідями, варто стежити за тим, які категорії чи теми зараз популярні, щоб не потрапити на борт тонучого корабля.
Візуалізуючи гарячі теми за допомогою карт слів, легко побачити, що актуально зараз.
Як видно, найпопулярнішими є токени на тему тварин, а найпопулярнішою підтемою є коти. Другою за величиною підтемою на малюнку є «Інтернет-культура», яка зазвичай включає зашифрований Twitter і мейнстрім-мем.
Цікавою деталлю зображення вище є ключове слово «копія», яке включає проекти, які є похідними від оригінальної концепції та мають власну унікальність. Вони постійно з’являються, пропонуючи другий шанс тим, хто пропустив попередній проект.
Індикатори
Після звуження перспективних категорій настав час оцінити деякі технічні деталі.
Відсоток проектів з вимкненою авторизацією Mint: 100%
Кожному проекту має бути заборонено карбувати додаткові токени, щоб уникнути необмеженого тиску продажів. У нашій групі спостереження цей параметр вимкнено для всіх проектів.
Відсоток запису LP: середнє – 78,7%, середнє – 98,0%
Токени LP, отримані деплоєрами під час додавання початкової ліквідності, спалюються, що зменшує ризик вилучення ліквідності творцями. Середній відсоток тут вказує на те, що зазвичай більша частина початкового платівки буде спалена.
Відсоток токенів, які зберігаються в 10 найпопулярніших гаманцях: середнє значення — 27,51%, середнє значення — 21,79%
У більшості випадків відсоток власників топ-токенів становить близько 20% і варіюється від проекту до проекту. Чим нижчий відсоток, тим менша ймовірність того, що кілька осіб спричинять хаос, продаючи масово.
Кількість днів з початку торгів: Середнє — 23,52, Медіанне — 6,66
Оскільки термін служби більшості Memecoin становить лише кілька днів, вік понад 100 годин зазвичай є хорошим показником. Той факт, що середній вік топ-50 Memecoin становить трохи менше тижня, показує, наскільки швидко змінюється ринок. Однак найпопулярніші мемекойни, як правило, залишаються відносно стабільними та утримують свої позиції в рейтингу лідерів.
Спільнота
Ймовірно, найскладніший, але найважливіший аспект є наріжним каменем кожного Memecoin - спільноти. Активна, відверта спільнота з власною унікальною культурою є важливою для поширення інформації та залучення нових членів для стимулювання зростання на надзвичайно насиченому ринку.
Щоб спочатку стимулювати обговорення та рекламувати себе на ранній стадії, проекти мають бути представлені на медіа-платформах, таких як веб-сайти, Twitter, Telegram і Discord, щоб отримати перевірену довіру та отримати максимальний вплив.
Кількість медіа-платформ на проект:
Ми помітили, що більше двох третин Memecoins мають принаймні 3 маркетингові канали, тому відсутність функцій чату в Telegram і Twitter має негайно викликати тривогу.
Використовуючи ці канали, ми можемо опитувати спільноту щодо позитивних показників, якими зазвичай є (але не обмежуються ними):
Не сваріться між собою: люди, які постійно сваряться в групових чатах або в Twitter, погано впливають на імідж проекту, і інвестори можуть триматися подалі. Позитивні емоції та здорові дискусії більш привабливі для інвесторів.
Сильна присутність у Твіттері: мати відомий бренд у Твіттері з відмінними характеристиками (наприклад, внутрішні жарти) необхідний для максимізації шансів на те, що бренд запам’ятається, впізнається та стане вірусним, щоб зацікавити якомога більше людей.
Шановні впливові особи: підтримка авторитетної особистості в соціальних мережах є величезним плюсом, тоді як слід уникати спілкування з відомими впливовими особами, які мають тенденцію накачувати та скидати.
Підсумкова оцінка
На завершальному етапі аналізу використовуватиметься матриця оцінювання, щоб узагальнити всі наші думки та спостереження, щоб зробити висновок. Кожен повинен виробити власний підхід, виходячи з особистих параметрів і толерантності до ризику. У цьому розділі ми будемо використовувати власне рішення, надане нам quants у On Chain Times.
Якщо вам цікаво, чому вісь «червоного прапора» починається з 4, відповідь така: на Solana немає Memecoin без червоного прапора. Встановивши співвідношення між рейтингом спільноти та кількістю присутніх негативних факторів, ми можемо вільно віднести кожен токен до категорії.
Мета завжди повинна полягати в тому, щоб ідентифікувати та взаємодіяти з Memecoins, які мають високі рейтинги спільноти та мінімальні попереджувальні знаки, оскільки вони мають більше шансів на успіх.
Однак є деякі загальні явища, які слід враховувати, намагаючись класифікувати проекти:
Поглинання спільноти: у деяких випадках розробники багатообіцяючої та популярної концепції вирішують вийти з проекту, продавши всі свої токени, і у відповідь спільнота створює нові канали зв’язку, по суті, перезапускаючи проект. Це дозволяє уникнути ризику зловживань розробників.
Відродження інфлюенсера: це важко передбачити, але бувають екстремальні випадки, коли мертвий проект отримує другий шанс і привертає багато уваги завдяки участі популярного творця.
Снайперські виходи: Ранні снайперські виходи часто залишають пляму на таблицях лідерів для проекту, і вони можуть збільшити шанси на рекламу в соціальних мережах, оскільки вони менш імовірно компенсують зусилля спільноти інтенсивним тиском продажів. Інтенсивний тиск продажів може легко налякати люди геть.
Знайти дорогоцінне каміння може бути складним завданням, але, як довела історія, вони існують і час від часу з’являються на нашому радарі.
на закінчення
Важливість Memecoin досягла такого рівня, який неможливо ігнорувати, і, незважаючи на його абсурдність, він ще довго буде існувати. Навіть без наміру брати участь, ігнорування важливої сфери ринку було б непробачною помилкою для будь-якого поінформованого інвестора в криптовалюту. Маючи знання, які ви отримали з цієї статті, сподіваюся, ви не будете відчувати, що спотикаєтесь у темряві й хапаєтеся за соломинку, орієнтуючись у світі торгових мемів.